开源证券股份有限公司诸海滨近期对星昊医药进行究诘并发布了究诘讲明《北交所信息更新：看好口崩片与卡式瓶产线后劲，2024Q1-3归母净利润+8%》，本讲明对星昊医药给出买入评级柚木提娜ed2k，刻下股价为15.24元。

　　星昊医药(430017)　　2024Q1-Q3营收4.68亿元，同比-10%，归母净利润7877万元，同比+8%公司发布2024年三季度讲明，终了营收4.68亿元，同比下滑9.91%；归母净利润7877.01万元，同比增长8.22%；扣非净利润6626.86万元，同比增长41.45%。考虑到公司集采品种价钱下落，咱们小幅下调2024-2026年盈利预测，展望公司归母净利润为1.06（原1.19）/1.31（原1.41）/1.55（原1.67）亿元，对应EPS为0.86/1.07/1.26元/股，对应刻下股价PE为17.7/14.3/12.1倍，看好公司口崩片与卡式瓶产线将来后劲，保管“买入”评级。　　中标集采品种销售单价裁汰对营收酿成一定压力，销售用度同比有所下落公司醋酸奥曲肽打针液、氨甲环酸打针液等中标国度辘集采购，销售量加多的同期，销售单价裁汰，对公司营收酿成一定压力。公司通过实施劳动商、国内大型医药展会、时刻疏浚会等会议及医药资讯网站、微信公众号等电子媒体积极推介公司开展的业务、提供的产物。公司的研发部门、坐褥部门、销售部门讲究配合，连续以中枢制剂时刻平台为基础，发挥时刻上风。欺压丰富上市产物结构，拓展销售渠说念，并进行本钱优化，主理各级集采、招标契机，加多市集隐匿。公司旗下广东星昊的终局灭菌小容量打针剂坐褥线通过欧盟GMP认证后，公司通过积极参加境外展会、依托跨境合营伙伴等多种方式积极寻找客户和订单。2024Q1-Q3公司销售用度干涉相对保守，开销1.73亿元，同比下落28.42%。　　卡式瓶和预灌封等制剂坐褥线后续有望孝敬增量　　截止2024年6月30日，募投革命药物产业化分享平台款式资金干涉程度11.85%；口崩片新产物研发款式干涉程度24.33%，展望2025年底达到可使用景况。“星昊医药高端药物制剂研发及坐褥基地款式”主要诞生卡式瓶和预灌封等制剂坐褥线，满足将来革命型冻干药物、GLP-1药物、小核酸药物等的研发产业化业务需求，后续有望孝敬增量。　　风险教导：药品研发风险、药品降价风险、带量采购一致性评价关系风险。

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